長期投資資金7,000万円の運用状況
長期投資資金のアセット・アロケーション(資産配分)を決め、2021年9月30日(木)に投資を実行しました。
3ヶ月を経過して、運用益3,473,017円(運用利回り5.0%)となりました。
投資信託 |
投資額 |
損益 | |
---|---|---|---|
国内債券 |
明治安田日本債券ファンド(愛称:ホワイトウィング) |
17,500,000 |
20,496 |
外国債券 |
17,500,000 |
300,179 | |
世界株式 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
35,000,000 |
3,152,342 |
合計 | ー | 70,000,000 | 3,473,017 |
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高配当株の運用状況
配当収入を年60万円(月5万円)確保するため、高配当株(配当利回り4%程度)を1,500万円まで増やす予定です。
今回、配当利回りが5%超となっていた武田薬品を1,500株まで買い増しました。
投資額 |
配当見込額 |
利回り | |
---|---|---|---|
武田薬品 | 4,915,209 |
1,500株×180=270,000 |
5.5% |
三菱UFJフィナンシャルG |
1,908,399 |
3,000株×27=81,000 | 4.2% |
KDDI | 320,500 | 100株×125=12,500 | 3.9% |
オリックス | 181,950 | 100株×78=7,800 | 4.3% |
合計 | 7,326,058 | 371,300 | 5.1% |